世界显示器市场新变局

-LCD生 产线之说。据称，中国高世代生产线陆续启动，大型面板自给率很快提高，预计2011年即达到39%，2012年迅速提升到71%，2013年更将达到 116%，逾越了国内的需求。市调公司DisplaySearch估计，2012年，中国面板全球市占率由6%增高为9.9%，首度追平日本，仅次韩台而 成世界第三大平板显示器生产地。2014年中国市占率可望再成倍提升，达18.6%，是世界唯一保持不断成长的地区，相比之大，韩台市占率则都在缓步下 降。表面看来，中国面板业的确进步神速，也出现了“中国大陆面板厂来势汹汹，台厂如芒刺在背”的惊呼，反应颇为强烈。实际上仔细分析，根据当前世界面板市 况及发展情势，思前想后，左右对比，笔者仍有跟进产品总嫌晚，“绿窗春睡觉来迟”之感。

OLED未来制高点

OLED(Organic Light-Emitting Diode)有机发光二极管，其原理早在1936年即被发现，但直到1987年柯达公司推出了OLED器件，作为一种性能优异的平板显示技术而引起了人们注意。目前，全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中去，包括世界显示业巨头，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，开始发展并不很顺利，原先PMOLED(无源矩阵OLED)仅主要用于手机副屏、汽车、工业应用及利基市场。自从2010年三星发布了首个AMOLED(有源矩阵OLED)智能手机Galaxy S开始，AMOLED才重见天光，有力地推动了OLED在中小(9英寸以下)显示市场的应用，攻掠原由LCD主导的市场，供有所需，前景看好。据市调公司NPD DisplaySearch公司最新报告，2012年AMOLED拥有中小显示市场出货份额的6.2%，并将于2016年翻一番多达到14.2%，同期PMOLED的份额则将从2.2%下降到1.6%(图3)。公司还曾具体指出，2011年世界整体OLED的销售额为40亿美元，而2018年可望达到200亿美元，年均增长率达26%。

手机是持续牵引OLED市场前进的火车头，市调公司NPD DisplaySearch去年底报告，2012年世界手机用OLED共1.32亿片，占整体中小尺寸显示屏市场的69%，预期2016年将增长到3.89亿片，提升到81%的市场份额，期间出货量的年均增长率达31%(图4)，该公司还曾报道，2016年手机用OLED屏可达30亿美元，独占一半市场，电视用屏仅为20亿美元，还没有赶上去。

大型电视机当前虽仍以LCD为主，但据称到2012年却出现了销量增加5%，销售额反降1.4%的非常情况。其次，近年LCD电视尽管性能有所改进，可其辉度、对比度、应答速度、功耗大等不足仍受人訾语。因此，为改进电视质量，人们首先想到的便是OLED技术，它是自发光器件，不仅辉度高、对比度高，而且可做薄、省电，应答速度比LCD高千倍，并易于制作3D电视。OLED具备TFT LCD难以拥有轻薄特性和艳丽画质，自然成为业者的普遍追求。2007年日本Sony率先推出了11英寸的OLED电视机，但它遇到了不可克服的困难而半途而废。NPD DisplaySearch研究显示，即使新近推出的AMOLED TV，其生产成本仍比LCD TV要高出10倍之多，预计要经过很长一段时间才有可能达到相近的水平。随着生产技术趋于成熟，目前只有4英寸等所谓小尺寸AMOLED面板与类似尺寸LCD面板的成本价差，已经降到了1.3倍以下。

正当全球传统平板产业低迷之际，各大厂商弃守AMOLED，唯韩国三星坚持将AMOLED视为下世代显示器主流，继续投资而幸获成功。究其成功因素，一为“锲而不舍的研发投资”;二为“优先采用自有品牌”以促进产品差异化，同时抬高自己品牌知名度。三星在中小尺寸AMOLED面板生产的成品率已经接近一般LCD，日本《经济新闻》指出，韩国三星电子旗下的Samsung Display生产的中小型OLED面板已在三星自有品牌的手机和平板计算机上使用，去年第3季度开始便摆脱了亏损，在许多经营LCD厂商都在减收减益之际，只有三星依靠OLED获取盈余。

三星和LG均于“CES(美国消费电子大展)2012”展出画质优异的55英寸AMOLED 电视，出尽风头，并试图以此来迎接伦敦奥运会，盛大出台。可事情进行并不顺利，韩国仅有2条8代OLED生产线，都尚处于试验阶段，成品率很低，导致产品售价昂贵异常，预计55英寸OLED电视初始售价高达近万美元，能有几许人问津? 与此同时，中国海峡两岸、日本还都正研发提升LCD电视品质的大尺寸4K×2K LCD电视来与之抗衡。故而2012年OLED电视实无所作为，市调公司NPD DisplaySearch日前发表的数据称，当年仅出货500台，2013年恐也只能维持很低的水平，估计是5万台。公司预期，在三星和LG的继续努力下，又有中国海峡两岸和日本的相继跟进，2014年后可望开始AMOLED电视面板大量生产，当年出货量有可能突破百万大关达170万台，2016年许能达到900万台，占平板电视市场渗透率的3%强(图5)。

目前三星坚决认定OLED是“Next display”，强化优势，技术大幅超越竞争对手，可谓一骑绝尘。事关前程，其他同行厂商显然并不甘心落后，据传日本Sony东山再起，已计划尽快在2013年推出Sony品牌 的OLED TV，近期还传出 Sony 与松下 已进行数次商谈，讨论合作发展OLED TV产品及相关技术事宜。一直标榜“液晶Sharp”的Sharp公司，改弦易辙，不久前在发布会上公开了它研发的OLED面板，受到业界关注。据说，台湾投入AMOLED研发与量产时间，几乎与韩国三星同时起步，惜乎没有坚持，对于二进二出OLED产业的台湾厂商， 专家估计目前技术已落后韩国约3～4年，包括奇晶、TMD、友达、奇美等厂商正都在加快OLED技术开发生产的脚步，最近 又有“Sony准备与台湾友达光电合作量产有机EL电视”的消息不胫而走。

从历史看，中国(大陆)开发OLED不算晚， 2008年10月，清华大学组建的维信诺公司自主设计建设的我国第一条PMOLED大规模生产线在昆山投产，这条生产线能生产30多个系列的百余款产品，远销欧、美、日、韩等地， 2011年出货量居全球第二位，2012年约占领全球市场份额的1/4左右，国内市场50%以上，是全球PMOLED生产商中唯一实现单条线盈利的公司。尽管独显优长，有补遗拾缺之功，但产品已难入主流，前景未可言灿烂辉煌。

2009年，维信诺公司在昆山市政府的支持下，建成了我国第一条AMOLED中试生产线，目前已开发成功3.5英寸、7.6英寸、12英寸等不同规格的AMOLED显示屏。 目前，国内已有维信诺、京东方、上海天马等数家企业着手建设AMOLED量产线。很多业内人士认为，这是正确的选择，长期来看也是一种必然要遵循的发展趋势。

不只是企业，行业组织也展开了行动。2011年6月在中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会的指导下，由中国大陆的19家企业及组织联合创办的“中国OLED产业联盟”在广东省惠州正式成立，该联盟将围绕OLED产业发展战略和课题进行研究、为企业发展提供指导，为政府决策提供依据。

2012年3月“FPD China”展会于上海举办之际，台湾显示器产业联合总会(Taiwan Display Union Association：TDUA)举办的“海峡两岸AMOLED产业发展论坛”也于同期召开，两岸产业界有关人士进行了热烈的讨论和交流，旨在团结两岸上游(生产设备与材料)、中游(面板)、下游(应用产品)的企业，加强联合合作，构建完整的产业链。

然而，从整体来看，中国OLED的技术积累还并不充分，很难单独实现产业化，联台不失为明智之举。又正如维信诺公司总裁陈耀南最近所说：“现在最关键的是速度。” 他特别指出，AMOLED正处在产业化初期，处于高风险、高投入的阶段，要实现尽快产业化的目标，还需要国家在政策层面进行引导，并结合产业布局，给予有针对性的重点支持。

CRT时代，我国显示行业被国外企业牵着鼻子走了几十年，LCD时代仍然扮演着追赶者的角色。世界都紧盯着OLED，正奋力抢占OLED高地，OLED也为中国显示产业提供了良好的发展机遇，中国是全球具有最大潜力的OLED应用市场，但愿不要一而再地错失机会。顺时应势，果敢决断地勇往直前，为中国的新四化“工业化、信息化、城镇化、农业化”，在工业化与信息化深度融合成为产业升级的方向与动力中，奉献我们的力量，不辜负新时代对我们的期望!